В мультфильме рассказывается о коте по имени Морис, который сумел найти общий язык с крысами в городе и разыгрывает нападение на города, путешествуя из одного в другой. 

Он делит выручку от своих проделок с крысами. Но в один прекрасный день вся компания оказывается в городе, который таит в себе множество тайн. 

Морис, поняв, что его "проделки" больше не сработают, решает выяснить, какие опасности ожидают жителей этого городка и как их можно прекратить.